Ein Jahr nach unserem ersten Gespräch über die Alpha Strategie haben wir uns wie verabredet noch mal unterhalten. Ich wollte wissen, wie die Strategie in den letzten Monaten gelaufen ist? Welche Erfahrungen hat er gesammelt?
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Die Alpha Strategie von Democratic Alpha arbeitet mit ETF und ganz speziellen Volatilitäts- und Trendfolge Fonds. Die Idee dahinter ist, dass man die ganz großen Abstürze an der Börse verhindern möchte. Das leuchtet auch grundsätzlich ein. Natürlich ist es sinnvoll, wenn man starke Abstürze verhindert. Aber die Absicherung ist nicht kostenlos und daher nicht in allen Phasen ideal. Die Absicherung kostet natürlich Gebühren und schmälert in guten Marktphasen die Rendite.
Ich habe mir daher einfach mal die drei größten Alpha Fonds geschnappt und gegen den MSCI World laufen lassen. Als Zeitraum nahm ich Anfang 2020 bis zum 25.02.2022 vor. In der Zeit hatten wir immerhin auch heftige Turbulenzen: Corona und der Krieg in der Ukraine. Trotz allem schneidet der MSCI World gar nicht so schlecht ab. Aber auch die Strategiefonds haben funktioniert. In den schwachen Phasen gab es einen gegenläufigen Trend. Hier wurde also unterm Strich ordentlich Schwankung aus dem Depot genommen. Gut für die Nerven! Mein Fazit dabei: Der langfristig orientierte Investor kann auf die Absicherungen verzichten, da es in vielen Phasen doch eher ein Bremsklotz ist. Eine Frage der eigenen “Risikotragfähigkeit”.
Die unten abgebildete Grafik zeigt den angesprochenen Zeitraum. Durch klick auf den Chart kommen Sie auf die aktualisierte Grafik.
Sowieso geht es beim erfolgreichen Investieren auch immer viel um Psychologie. Nicht jeder ist für diesen oft wilden Ritt gemacht. Auch darüber haben wir gesprochen.
Sie können den Finanzwesir übrigens auch auf der Invest 2022 treffen. Freikarten gibt es auf der Seite von Albert Warnecke hier: https://www.finanzwesir.com/blog/freikarten-invest-stuttgart-2022
