Honorarberatung on demand...Kurzmandat
Sie wollen jetzt endlich starten, wissen aber nicht wie und wo genau? Vielleicht haben Sie auch ein gerade ein konkretes Problem und wissen nicht so recht, wie es weitergehen sollte? Oder Sie benötigen einfach mal eine zweite, unabhängige und kompetente Meinung.
Sie sind im Kurzmandat komplett richtig. Hier bin ich ihr Kurzzeit-Coach und kann Ihnen dabei helfen, die nächste Stufe zu zünden.
Schauen Sie sich vielleicht mal die Pakete an. Vielleicht ist da schon das passendene für Sie geschnürt?
Mein Stundenlohn beträgt 150,- € inkl. Mehrwertsteuer.
Da Sie aber im Vorfeld nicht wissen können, wie lange ich für die Dienstleistung benötigen werde, können wir uns gerne im Vorfeld dazu mal austauschen. Dies ist per Telefon oder per Zoom-Videomeeting möglich.
Einfach hier einen Termin buchen oder eine Mail schreiben.
HONORARBERATUNG ON DEMAND
Wenn Sie an einer kurzen Honorarberatung interessiert sind, können Sie hier direkt einen Termin buchen. Ich stehe bereit, um Ihnen rasch und effizient weiterzuhelfen.
Dauerbetreuung
In der Honorarberatung mit Dauerbetreuung übernehme ich für Sie alle notwendigen Schritte. Bevor es dazu kommt, werden wir uns natürlich erst unverbindlich kennenlernen. Wenn es für beide Seiten passt, dann können wir eine Dauerbetreuung gemeinsam starten. Voraussetzung ist allerdings ein Anlagevermögen von mindestens 100.000 €.
Wie läuft das dann genau ab?
Zunächst werde ich Sie in einem ausführlichen Gespräch kennenlernen. Wir besprechen gemeinsam eine passende Strategie. Dann erarbeite ich die genaue Umsetzung und wie wir gemeinsam Ihre Ziele erreichen. Dazu erarbeite ich das Portfolio, welches ich Ihnen anschließend vorstelle. An dieser Stelle können Sie gerne auch eigene Ideen mit einbringen. Jedes Portfolio ist 100% individuell auf Sie zugeschnitten.
Wenn alles für Sie passt, dann setze ich die besprochene Strategie in Ihrem Depot um. Hier stelle ich Ihnen gerne ein besonderes Depot zur Verfügung, welches Zugang zu vielen Fonds und ETF ermöglicht und automatisch anfallende Provisionen zu 100% rabattiert.
Das spart Ihnen in vielen Fällen bereits etliche Tausend Euro Kosten.
Auch für aktive Lösungen fallen also keine Gebühren, wie Ausgabeaufschläge oder Bestandsprovisionen an.
In der Dauerbetreuung erhalten Sie vierteljährliche Auswertungen und können jederzeit mit mir in Kontakt treten, um das Depot zu besprechen. Es fallen keine zusätzlichen Honorare an.
Mein Stundensatz beträgt 150 € inkl. Mehrwertsteuer. Ein Honorar wird ausschließlich für die Erstberatung berechnet. Anschließend erfolgt die Abrechnung übers Depot mit folgenden Betreuungssätzen, die vierteljährlich abgerechnet werden:
| bis 200.000 € | 0,80% pro Jahr |
| ab 200.000 € | 0,65% pro Jahr |
| ab 300.000 € | 0,60% pro Jahr |
| ab 400.000 € | 0,50% pro Jahr |
| ab 500.000 € | 0,40% pro Jahr |
zzgl. gesetzliche Mehrwertsteuer
IST DIE DAUERBETREUUNG FÜR SIE INTERSSANT?
Wenn Sie eine dauerhafte Honorarberatung in Betracht ziehen, können Sie direkt einen Termin buchen. Ich stehe bereit, um Ihnen langfristig und professionell zu unterstützen.
Pakete
Starter-Paket
Für alle, die noch nicht gestartet sind und gerade hier nichts falsch machen wollen. Sind Sie ausreichend vorbereitet? Übersehen Sie noch etwas entscheidendes? Schätzen Sie die Risiken korrekt ein oder benötigen Sie noch den für Sie passenden Plan? Dann wäre das Starter-Paket ideal.
Vom passenden Depot bis zu passenden ETF...wir finden hier Ihren passenden Weg zusammen.
Anzahl der Stunden: 4 (inkl. Vorbereitung und Live-Gespräch)
Paketpreis: 499 € inkl. Mehrwertsteuer
Abwicklung: Zoom-Webinar
Zweite-Meinung-Paket
Sie sind schon investiert und hätten gerne zu Ihrem Depot eine zweite, fundierte Meinung? Was könnte optimiert werden? Wo kann ich Kosten sparen? In diesem Paket finde ich fast immer neue Ansätze, die Sie noch schneller zum Ziel kommen lassen.
Natürlich kann es auch sein, dass Sie bereits alles perfekt machen! Super! Dann erhalten Sie dies von mir schriftlich und Sie setzen mit guten Gefühl Ihre Vermögensbildungs-Reise weiter fort.
Das Paket orientiert sich an einem Depot von maximal 10 Positionen.
Wenn der Aufwand für mich geringer wird, dann berechne ich Ihnen selbstverständlich weniger.
Anzahl der Stunden: 5 (inkl. Vorbereitung und Live-Gespräch)
Paketpreis: 599 € inkl. Mehrwertsteuer
Abwicklung: Zoom-Webinar
MEINE PAKETE SIND FÜR SIE GENAU RICHTIG?
Wenn Sie sich für meine Honorarberatungspakete interessieren, können Sie sofort einen Termin vereinbaren. Ihr finanzielles Wohlergehen hat für mich oberste Priorität.
KONTAKT
Kästnerstraße 14
66459 Kirkel
Tel.:+49 (0) 6841 95 95 466
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© 2024 Thomas Beutler | Investiert in Wissen
Als ehemaliger Bank-Filialleiter und Anlageberater für besonders vermögende Bankkunden teile ich heute meine in dieser Zeit erlangte Erfahrung und mein Wissen als Diplom-Betriebswirt (FH) Fachrichtung Finanzdienstleistungen mit allen, die finanziell souverän werden möchten.
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