In der Honorarberatung mit Dauerbetreuung übernehme ich für Sie alle notwendigen Schritte. Bevor es dazu kommt, werden wir uns natürlich erst unverbindlich kennenlernen. Wenn es für beide Seiten passt, dann können wir eine Dauerbetreuung gemeinsam starten. Voraussetzung ist allerdings ein Anlagevermögen von mindestens 100.000 €.

 Wie läuft das dann genau ab? 

Zunächst werde ich Sie in einem ausführlichen Gespräch kennenlernen. Wir besprechen gemeinsam eine passende Strategie. Dann erarbeite ich die genaue Umsetzung und wie wir gemeinsam Ihre Ziele erreichen. Dazu erarbeite ich das Portfolio, welches ich Ihnen anschließend vorstelle. An dieser Stelle können Sie gerne auch eigene Ideen mit einbringen. Jedes Portfolio ist 100% individuell auf Sie zugeschnitten.

Wenn alles für Sie passt, dann setze ich die besprochene Strategie in Ihrem Depot um. Hier stelle ich Ihnen gerne ein besonderes Depot zur Verfügung, welches Zugang zu vielen Fonds und ETF ermöglicht und automatisch anfallende Provisionen zu 100% rabattiert.

 Das spart Ihnen in vielen Fällen bereits etliche Tausend Euro Kosten. 

Auch für aktive Lösungen fallen also keine Gebühren, wie Ausgabeaufschläge oder Bestandsprovisionen an.

In der Dauerbetreuung erhalten Sie vierteljährliche Auswertungen und können jederzeit mit mir in Kontakt treten, um das Depot zu besprechen. Es fallen keine zusätzlichen Honorare an. 

Mein Stundensatz beträgt 150 € inkl. Mehrwertsteuer. Ein Honorar wird ausschließlich für die Erstberatung berechnet. Anschließend erfolgt die Abrechnung übers Depot mit folgenden Betreuungssätzen, die vierteljährlich abgerechnet werden: