Sie möchten eine unabhängige Diagnose zu Ihrem bestehenden Depot? Sie möchten überprüfen, ob die aktuelle Zusammenstellung zu Ihnen und Ihrer aktuellen Situation und Risikotragfähigkeit passt?

Ich schaue mir Ihr Depot an und bewerte die Streuung in Anlageklassen, Länder, Branchen und Währungen. Ebenso schaue ich mir die konkreten Anlageprodukte und bewerte die Kosten und prüfen mögliche, bessere Alternativen.

Im zweiten Step möchte ich Ihre persönliche Situation, sowie Ihre Risikotragfähigkeit ermitteln. Hierfür durchlaufen Sie einen von mir konzipierten Fragebogen.

In der fertigen Diagnose erhalten Sie dann eine ausführliche Darstellung der Ist-Situation, sowie konkrete Optimierungsmöglichkeiten hinsichtlich der Vermögensstreuung, aber auch bezüglich der laufenden Kosten. Im Film erkläre ich Ihnen zudem das Ergebnis.

Der Aufwand wird individuell kalkuliert (in aller Regel liegen die Kosten bei ca. 399 € inkl. MwSt.)